비 내리는 어느 가을 날, 창가에 기대어 생각에 잠긴 배우 하지원. 그녀의 큰 눈망울에서 소리 없이 눈물이 흘러내린다. 마치 연인과의 사랑 그리고 헤어짐을 회상하듯 그녀의 표정에 많은 이야기가 담겨 있다. 올 가을, 그녀의 아름답고 감성적인 가을 동화가 펼쳐진다…